I dati delle agenzie di settore mostrano che si prevede che il mercato del cannabinolo (CBD) in Europa raggiungerà i 347,7 milioni di dollari nel 2023 e i 443,1 milioni di dollari nel 2024. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) è previsto essere del 25,8% dal 2024 al 2030, e si prevede che il mercato del CBD in Europa raggiungerà 1,76 miliardi di dollari entro il 2030.
Con la crescente popolarità e la legalizzazione dei prodotti a base di CBD, si prevede che il mercato europeo del CBD continuerà a espandersi. Per soddisfare le esigenze dei consumatori, diverse aziende del settore stanno lanciando diversi prodotti a base di CBD, come alimenti, bevande, cosmetici, farmaci topici e sigarette elettroniche. L'avvento dell'e-commerce consente a queste aziende di sfruttare una base clienti più ampia e di aumentare le vendite di prodotti attraverso le piattaforme online, il che ha un impatto positivo sulle previsioni di crescita del settore del CBD.
La caratteristica del mercato europeo del CBD è il favorevole supporto normativo dell'UE per il CBD. La maggior parte dei paesi europei ha legalizzato la coltivazione di cannabis, offrendo alle start-up che operano nel settore dei prodotti a base di cannabis l'opportunità di espandere il proprio mercato. Tra le startup che hanno contribuito alla crescita dei prodotti a base di cannabis e CBD nella regione figurano Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH e Hempfy. Il continuo miglioramento della consapevolezza dei consumatori sui benefici per la salute, la facile accessibilità e i prezzi accessibili hanno favorito la crescente popolarità dell'olio di CBD nella regione. Sul mercato europeo sono disponibili diverse forme di prodotti a base di CBD, tra cui capsule, alimenti, olio di cannabis, cosmetici e liquidi per sigarette elettroniche. La consapevolezza dei consumatori sui potenziali benefici per la salute del CBD si sta rafforzando, costringendo le aziende ad aumentare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per comprenderne meglio gli effetti e creare nuovi prodotti. Con un numero sempre maggiore di aziende che offrono prodotti simili, la concorrenza nel mercato del CBD sta diventando sempre più agguerrita, espandendo così la capacità del mercato.
Inoltre, nonostante il prezzo elevato, gli effetti terapeutici del CBD hanno attratto un gran numero di consumatori all'acquisto di questi prodotti. Ad esempio, il rivenditore di abbigliamento Abercrombie&Fitch prevede di vendere prodotti per la cura del corpo a base di CBD in oltre 160 dei suoi oltre 250 negozi. Molti negozi di salute e benessere, come Walgreens Boots Alliance, CVS Health e Rite Aid, ora vendono prodotti a base di CBD. Il CBD è un composto non psicoattivo presente nelle piante di cannabis, ampiamente riconosciuto per i suoi numerosi benefici terapeutici, come il sollievo da ansia e dolore. A causa della crescente accettazione e legalizzazione della cannabis e dei prodotti derivati dalla canapa, si è registrato un aumento della domanda di prodotti a base di CBD.
Concentrazione e caratteristiche del mercato
Le statistiche di settore mostrano che il mercato europeo del CBD si trova in una fase di forte crescita, con un tasso di crescita crescente e un livello di innovazione significativo, grazie al supporto di progetti di ricerca e sviluppo incentrati sull'uso medicinale della cannabis. Grazie ai benefici per la salute e alla quasi totale assenza di effetti collaterali dei prodotti a base di CBD, la domanda di questi prodotti è in aumento e le persone sono sempre più propense a utilizzare estratti di CBD come oli e tinture. Il mercato europeo del CBD è inoltre caratterizzato da un numero moderato di eventi di fusioni e acquisizioni (M&A) tra i principali partecipanti. Queste attività di fusione e acquisizione consentono alle aziende di espandere il proprio portafoglio prodotti, entrare nei mercati emergenti e consolidare la propria posizione. Grazie all'istituzione di sistemi normativi strutturati per la coltivazione e la vendita di cannabis in un numero sempre maggiore di paesi, il settore del CBD ha acquisito opportunità di sviluppo vigoroso. Ad esempio, secondo la legge tedesca sulla cannabis, il contenuto di THC dei prodotti a base di CBD non deve superare lo 0,2% e deve essere venduto in forma trasformata per ridurne l'abuso. I prodotti a base di CBD offerti nella regione includono integratori alimentari come l'olio di CBD; altre forme di prodotto includono unguenti o cosmetici che assorbono il CBD attraverso la pelle. Tuttavia, l'olio di CBD ad alta concentrazione può essere acquistato solo con prescrizione medica. I principali operatori del mercato farmaceutico a base di CBD stanno rafforzando il proprio portafoglio prodotti per offrire ai clienti prodotti diversificati e tecnologicamente avanzati. Ad esempio, nel 2023, CV Sciences, Inc. ha lanciato la sua serie di caramelle gommose di riserva +PlusCBD, che contengono una miscela di cannabinoidi a spettro completo in grado di fornire sollievo quando i pazienti necessitano di forti effetti farmacologici. La legalizzazione dei prodotti derivati dalla cannabis ha aperto la strada a molti settori per ampliare la propria gamma di prodotti. I prodotti contenenti CBD si sono evoluti dai tradizionali fiori e oli essiccati a una vasta gamma di categorie, tra cui alimenti, bevande, prodotti per la cura della pelle e la salute, caramelle gommose al CBD, farmaci topici e fragranze contenenti CBD, e persino prodotti a base di CBD per animali domestici. Prodotti diversificati attraggono un pubblico più ampio e offrono maggiori opportunità di mercato per le aziende. Ad esempio, nel 2022, Canopy Growth Corporation ha annunciato l'espansione della propria linea di bevande alla cannabis e il lancio di una campagna di branding per aumentare la notorietà della propria ampia selezione di bevande alla cannabis.
Nel 2023, Hanma dominerà il mercato e contribuirà al 56,1% del fatturato. Grazie alla crescente consapevolezza dei benefici per la salute del CBD tra i consumatori e alla crescente domanda, si prevede che questa nicchia di mercato crescerà più rapidamente. La continua legalizzazione della marijuana terapeutica, unita all'aumento del reddito disponibile dei consumatori, dovrebbe espandere ulteriormente la domanda di materie prime a base di CBD nell'industria farmaceutica. Inoltre, il CBD derivato dalla canapa ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, anti-invecchiamento e antiossidanti. Diversi settori, tra cui quello farmaceutico, dei prodotti per la cura della persona, degli integratori alimentari e delle aziende alimentari e delle bevande, stanno sviluppando prodotti contenenti CBD per scopi di salute e benessere. Si prevede che questo settore continuerà a registrare una crescita significativa in futuro. Nel mercato B2B, i farmaci a base di CBD hanno rappresentato la quota maggiore del fatturato nel 2023, raggiungendo il 74,9%. Si prevede che questa categoria continuerà a crescere significativamente durante il periodo di previsione. Attualmente, un numero crescente di studi clinici che valutano l'impatto del CBD su diversi problemi di salute stimolerà la domanda di queste materie prime. Nel frattempo, i prodotti iniettabili a base di CBD sono spesso utilizzati dai pazienti come farmaci alternativi per alleviare il dolore e lo stress, il che contribuirà anche alla crescita del mercato. Inoltre, la crescente popolarità dei vantaggi medici del CBD, comprese le sue proprietà terapeutiche, ha trasformato il CBD da ingrediente a base di erbe a farmaco da prescrizione, un fattore importante che guida la crescita del mercato. Il mercato segmentato B2B domina le vendite, contribuendo alla quota maggiore del 56,2% nel 2023. A causa del crescente numero di grossisti che forniscono olio di CBD e della crescente domanda di olio di CBD come materia prima, si prevede che questa nicchia di mercato raggiungerà il tasso di crescita annuo composto più rapido durante il periodo di previsione. La continua crescita della base clienti e la promozione della legalizzazione dei prodotti a base di CBD in diversi paesi europei hanno aperto la strada a maggiori opportunità di distribuzione. Le istituzioni prevedono che anche il segmento di mercato delle farmacie ospedaliere nel B2C registrerà una crescita significativa in futuro. Questa crescita è attribuibile alla crescente collaborazione tra aziende e farmacie al dettaglio, volta ad aumentare la loro visibilità e a creare aree dedicate ai prodotti CBD per i clienti. Inoltre, con l'aumento del numero di farmacie che offrono prodotti a base di CBD, si creano alleanze esclusive tra aziende e farmacie al dettaglio e sempre più pazienti scelgono il CBD come alternativa terapeutica, il che offrirà ampie opportunità agli operatori del mercato. Grazie all'istituzione di impianti di produzione di canapa nell'Unione Europea (UE), si prevede che il mercato europeo del CBD raggiungerà un tasso di crescita annuo composto del 25,8% durante il periodo di previsione, registrando una crescita sostanziale. I semi di Hanma possono essere acquistati solo da fornitori certificati dall'UE per garantire la varietà corretta, poiché Hanma è una ricca fonte di CBD.
Inoltre, la coltivazione indoor di canapa non è consigliata in Europa, e generalmente viene coltivata in terreni agricoli all'aperto. Molte aziende si stanno impegnando nell'estrazione di frazioni di CBD in grandi quantità e nell'aumento della capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda. Il prodotto più venduto nel mercato del CBD nel Regno Unito è l'olio. Grazie ai suoi benefici terapeutici, al prezzo accessibile e alla facile accessibilità, l'olio di CBD continua a crescere in popolarità. Il Progetto Twenty21 nel Regno Unito prevede di fornire marijuana terapeutica ai pazienti a un prezzo limitato, raccogliendo al contempo dati per fornire la prova del finanziamento per il Servizio Sanitario Nazionale (NHS). L'olio di CBD è ampiamente venduto nei negozi al dettaglio, nelle farmacie e nei negozi online nel Regno Unito, con Holland e Barrett come principali rivenditori. Il CBD è venduto in varie forme nel Regno Unito, tra cui capsule, alimenti, olio di cannabis e liquidi per sigarette elettroniche. Può anche essere venduto come integratore alimentare e utilizzato per prodotti per la cura della persona. Molti produttori alimentari e ristoranti, tra cui Minor Figures, The Canna Kitchen e Chloe, iniettano olio di CBD nei loro prodotti o alimenti. Nel settore cosmetico, Eos Scientific ha anche lanciato una serie di cosmetici a base di CBD con il marchio Ambiance Cosmetics. Tra i principali attori del mercato britannico del CBD figurano Canavape Ltd. e Dutch Hemp. Nel 2017, la Germania ha legalizzato la marijuana terapeutica, consentendo ai pazienti di ottenerla tramite prescrizione medica. La Germania ha autorizzato circa 20.000 farmacie a vendere marijuana terapeutica con ricetta.
La Germania è stata uno dei primi paesi in Europa a legalizzare la marijuana a scopo terapeutico e vanta un enorme potenziale di mercato per il CBD non terapeutico. Secondo la normativa tedesca, la canapa industriale può essere coltivata nel rispetto di rigorose condizioni. Il CBD può essere estratto da canapa coltivata localmente o importata a livello internazionale, a condizione che il contenuto di THC non superi lo 0,2%. I prodotti commestibili e gli oli derivati dal CBD sono regolamentati dall'Istituto Federale Tedesco per i Farmaci e i Dispositivi Medici. Nell'agosto 2023, il Consiglio dei Ministri tedesco ha approvato un disegno di legge che legalizza l'uso e la coltivazione di marijuana ricreativa. Questa iniziativa rende il mercato del CBD in Germania uno dei più liberi nell'ambito della legislazione europea sulla cannabis.
Il mercato francese del CBD è in rapida crescita, con una tendenza significativa nella diversificazione dell'offerta di prodotti. Oltre ai tradizionali oli e tinture di CBD, anche la domanda di cosmetici, alimenti e bevande contenenti CBD è aumentata vertiginosamente. Questa tendenza riflette un più ampio passaggio all'integrazione del CBD nella vita quotidiana, piuttosto che ai soli integratori per la salute. Inoltre, le persone attribuiscono sempre più importanza alla trasparenza dei prodotti e ai test di terze parti per garantirne la qualità e la conformità alle normative.
Il contesto normativo per i prodotti a base di CBD in Francia è unico, con rigide normative su coltivazione e vendita, pertanto l'offerta e le strategie di marketing devono essere coerenti. I Paesi Bassi vantano una lunga tradizione di consumo di marijuana e, nel 2023, il mercato del CBD olandese ha dominato questo settore con la quota più alta, pari al 23,9%.
I Paesi Bassi vantano una solida comunità di ricerca sulla cannabis e i suoi componenti, che potrebbe contribuire al settore del CBD. Rispetto ad altri paesi europei, i Paesi Bassi offrono un ambiente più favorevole per le aziende che operano nel settore del CBD. I Paesi Bassi vantano una lunga tradizione nel settore dei prodotti a base di cannabis, pertanto dispongono di competenze e infrastrutture all'avanguardia per la produzione e la distribuzione di CBD. Si prevede che il mercato del CBD in Italia diventerà il paese in più rapida crescita in questo settore.
In Italia, gli oli di CBD al 5%, 10% e 50% sono approvati per la vendita sul mercato, mentre quelli classificati come fragranze alimentari possono essere acquistati senza prescrizione medica. L'olio di Hanma o il cibo Hanma è considerato un condimento a base di semi di Hanma. L'acquisto di olio di cannabis completamente estratto (FECO) richiede una prescrizione medica appropriata. Cannabis e Han Fried Dough Twists, noti anche come lampade di canapa, sono venduti su larga scala nel paese. I nomi di questi fiori includono Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus e K8, venduti in confezioni di barattolo da molti negozi di cannabis italiani e rivenditori online. Il barattolo specifica chiaramente che il prodotto è solo per uso tecnico e non può essere consumato dagli esseri umani. A lungo termine, questo guiderà lo sviluppo del mercato italiano del CBD. Molti operatori del mercato europeo del CBD si stanno concentrando su varie iniziative, come partnership di distribuzione e innovazione di prodotto, per mantenere la propria posizione sul mercato. Ad esempio, nell'ottobre 2022, Charlotte's Web Holdings, Inc. ha annunciato una partnership di distribuzione con GoPuff Retail Company. Questa strategia ha permesso a Charlotte Company di migliorare le proprie capacità, ampliare il portafoglio prodotti e rafforzare la propria competitività. I principali attori del mercato dei farmaci a base di CBD ampliano il proprio raggio d'azione e la propria base clienti offrendo ai clienti prodotti diversificati, tecnologicamente avanzati e innovativi come strategia.
I principali attori del CBD in Europa
Di seguito sono elencati i principali attori del mercato europeo del CBD, che detengono la quota di mercato maggiore e determinano le tendenze del settore.
Jazz Pharmaceuticals
Canopy Growth Corporation
Tilray
Aurora Cannabis
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Isodiol International, Inc.
Marijuana Medica, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals, LLC
Cannoid, LLC
CV Scieences, Inc.
LA TELA DI CARLOTTA.
Nel gennaio 2024, l'azienda canadese PharmaCielo Ltd ha annunciato una partnership strategica con Benuvia per produrre isolati di CBD di grado farmaceutico cGMP e prodotti correlati e introdurli nei mercati globali, tra cui Europa, Brasile, Australia e Stati Uniti.
Data di pubblicazione: 25 febbraio 2025